要闻
中东、欧美
特朗普访问期间与沙特签署1100亿美元军售协议，另有2500亿美元商业协议。
沙特主权基金承诺出资200亿美元，携手黑石成立逾千亿美元基金投资美国基建。
“温和派”鲁哈尼大胜连任伊朗总统。
英国退欧正式谈判启动日确定为6月19日。
大宗商品、新兴市场及其他资产
比特币连涨三日，上周六突破2000美元大关。
巴西资产显著反弹；上周五盘后媒体称巴西肉类加工巨头承认向总统及前总统行贿。
媒体称OPEC考虑加大减产力度，油价上周五涨2%，美油突破50美元。
中国
国务院印发深化油气体制改革意见。
财新：证监会首提全面禁止通道业务。
贾跃亭宣布将辞任乐视网总经理，专任董事长，称可考虑出让一定比例股权，未来除汽车外业务合并到上市公司。
中概股上周五第二日反弹，京东收创新高，阿里盘中新高。
六部委联合发文：7月1日起对非居民金融账户涉税信息尽职调查。
“萝卜章”主角国海证券被罚：资管备案等三项业务被暂停受理一年。
亚洲
国务院印发《深化石油天然气体制改革的若干意见》
国务院印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》，将深化油气体制改革；完善并有序放开油气勘查开采体制；完善油气进出口管理体制；改革油气管网运营机制；改革油气产品定价机制；鼓励社会资本参与储备设施投资运营；鼓励油气企业发展多种形式的混合所有制。
热烈欢迎特朗普！除了千亿军火大单 沙特“大礼包”高达3500亿美元
美国总统特朗普将首次外访之行的第一站放在了沙特，沙特则报之以价值数千亿美元的巨额合同，其中包括美国历史上数额最大的单笔军火交易，以及2500亿美元的商业投资。这重新点燃了两位传统政治盟友间的关系。
伊朗大选“温和派”鲁哈尼大胜连任 原油市场一大隐患消失
周六伊朗总统选举计票结果显示，“温和派”鲁哈尼至少获得57%选票，以压倒性优势战胜“保守派”候选人莱希。改革派与温和保守派联盟获胜告终，意味着伊朗在制裁结束后一系列改革成果得以保存，有分析认为自西方的投资会显著促进伊朗原油生产，这将有助于稳定油价。
十二大要点！一文看懂信息量巨大的乐视媒体沟通会
乐视创始人贾跃亭宣布，由于长期身兼数职精力有限，其将辞去乐视网总经理一职，专任董事长，总经理将由梁军担任。他提到，乐视七个子生态缺一不可，可以考虑出让一定股权比例。将来乐视只有两个体系，一个是上市公司体系，一个是汽车，其他业务都会合并到上市公司。
财新：
证监会首提全面禁止通道业务 强调不得让渡管理责任
接近监管人士向财新记者表示，该表述虽然是证监会发言人张晓军上周五在谈及新沃基金后提出，但实际针对的不仅仅是基金行业，而是整个资管行业，包括券商资管、基金公司及基金子公司的通道业务。
人民币中间价下调174点，创近三个月来最大降幅。
周五，人民币兑美元中间价报6.8786，较周四下调174点，降幅0.25%，结束此前六连升趋势，创近三个月来最大降幅。隔夜特朗普丑闻出现转机，美元连跌之后反弹。
中概股第二日大反弹，阿里盘初创新高
，
京东刷新收盘记录。
特朗普“通俄门”影响只持续了一天，近来业绩捷报频传的中概股连续第二日强势反弹。上周五在美上市中概股多涨，京东收创新高，阿里巴巴盘初涨逾4%创盘中新高，收盘逼近历史高位，陌陌涨逾5%同样逼近收盘记录高位。
香港内房股集体飙高：中国恒大涨12%，碧桂园股价创九年新高。
上周五早盘，香港内房股集体走高。碧桂园一度涨7%，创2008年1月来最高。中国恒大涨12%，也刷新历史新高。
六部委联合发文：7月1日起对非居民金融账户涉税信息尽职调查。
管理办法称，7月1日起，中国境内金融机构将对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查。这些账户不论金额大小，都应通过尽职调查识别账户持有人是否为非居民。
资管销售体系面临全面整改，新规最快5月底落地。
中证报称，将于7月1日实施的投资者适当性管理新规的配套细则预计5月底或6月初发布。其涉及到产品直销、代销等各个方面，流程、制度和表单都必须改，“基本与之前卖产品的原则方法都不一样。”
中央党校旗下媒体刊文：房地产税设不设减免？
学习时报上周五刊文称，尽管房地产税迄今除去沪渝两市的试点之外，还没有普遍开征，但大家认识到房地产税迟早会开征。从中国当前背景看，不设免除可能会面临较大的阻力。
“萝卜章”主角国海证券被罚：资管备案等三项业务被暂停受理一年。
证监会对国海证券进行了检查，发现其内部管理混乱，拟对国海证券暂停资产管理产品备案一年、暂停新开证券账户业务一年，暂不受理债券承销业务一年。国海证券是去年萝卜章事件的主角。
前海人寿被传面临“600亿退保”，广东保监局：广东分公司退保给付风险总体可控。
近日，网上流传“前海人寿今年预计有600亿退保金额”的文件。对此，前海人寿最大保费来源地广东地区保监局回应称，前海人寿广东分公司经营管理正常，现金流稳定，退保给付风险总体可控。
中邮基金投资总监邓立新被调查，涉嫌老鼠仓。
因重仓涉嫌财务造假的尔康制药，中邮基金近期备受关注，但新麻烦来了——该基金19日公告称，基金经理邓立新正接受相关部门调查。财新称，邓立新主要涉嫌“老鼠仓”。
“资本玩家”鲜言被刑拘，涉嫌背信损害上市公司利益罪。
鲜言在调查过程中非常顽劣对抗，经常直接拒绝调查或是刻意隐瞒、编造虚假事实，甚至无所不用其极，如以荒唐理由要求调查人员回避，胡搅蛮缠。“办了这么多案子，没见过这么嚣张的。”
空头接二连三狙击港股，香港证监会警告：“若有可疑将即时采取行动”。
香港证监会主席称，证监会审慎留意市场的交收及股票运作，若发现有可疑，认为市场受操纵或违规，证监会会即时采取行动。去年年底以来，已有辉山乳业、丰盛控股和瑞声科技等多家港股公司遭遇空头狙击。
打击楼市投机，香港金管局再出辣招！
香港金管局上周五推出3项新一轮逆周期措施，其中包括下降按揭成数，并限制主要收入来自外地的贷款申请人，“供款与入息比率”上限下调10%。这已经是香港今年以来的第二轮楼市调控措施。
北美
1000亿美元！华尔街顶级私募携手沙特主权基金大举投资美国基建
全球最大私募基金黑石宣布，沙特主权基金承诺出资200亿美元，成为黑石一个规模最终将超千亿美元的“锚定投资者”，该专项基金将用以升级美国国内基础设施。黑石选择在特朗普首访沙特之际公布这个“大礼包”，沙特主权基金想通过大举海外投资实现经济转型。
布拉德再做“救市主”，重申未来QE可能，道指大涨170点。
美国圣路易斯联储主席Bullard上周五表示，不反对6月再加息一次，但除此之外今年内不应该再加息。他也建议开始缩表以保留未来再度进行QE的选项。言论有效提振美股，当天道指盘中涨170点。
7.6亿美元豪赌美股下跌？索罗斯一季度加仓看跌期权。
索罗斯去年便开始做空美股，而美股牛市一直持续至今。但他却在一季度增加了美股看跌期权，将大盘股看跌期权增加了36%，小盘股看跌期权激增162%，合计名义价值高达7.643亿美元。
美国车贷违约率创新高，“次贷危机2.0”会上演吗？
近年来美国汽车商为提高销量，帮顾客申请车贷，以连续四个季度为周期衡量的次级贷违约率升至2%，达到2008年金融危机后最高。调查显示，美国车贷大多发给了债务负担很重的年轻人、信用评分缺陷也导致贷款人损失被低估。
特朗普或与沙特达成美国史上最大军火交易，军工股普涨。
媒体称，特朗普计划与沙特达成未来十年出售总价1100亿美元军火，特朗普女婿积极斡旋出售。上周五美国军工龙头股高开高走，洛克希德·马丁和波音盘中涨逾2%。
欧洲
德媒：默克尔想让魏德曼接班德拉吉，担任下届欧央行行长。
根据德国媒体《明镜周刊》报道，德国总理默克尔和德财长想让德央行行长魏德曼在德拉吉任期满时担任欧央行行长的职务，因为继荷兰、法国和意大利之后，现在终于应该轮到德国了。魏德曼此前称如果被任命，他愿意接受这一任职。
6月19日！英国退欧正式谈判启动日确定。
欧盟首席谈判代表Barnier上周五表示，6月19日将和英国就退欧进行首次正式谈判。欧盟希望将谈判分四周进行，英国退欧秘书长指出，欧盟坚定拒绝贸易协定与退欧条款，包括1000亿欧元的“分手费”，将是双方争论的焦点。
大宗商品、外汇、新兴市场及其它
质疑声中，比特币冲破2000美元大关
全球地缘政治风险频发之时，比特币势如破竹，上周六突破2000美元大关。美国近日政治不确定性增加背景下，美国市场对避险资产需求大增，美国比特币交易量一年来首次超过日本。
比特币再创历史新高：首次涨破1950美元，日韩占据交易量半壁江山。
比特币上周五首次涨破1950美元，创历史新高。日韩市场交易火爆，日元和韩元交易量目前占比特币交易总量的48.6%。分析称，全球政治不确定性、日本比特币交易合法化、“软分叉”技术突破是推动比特币上涨的主要原因。
巴西贿赂丑闻继续发酵：总统、前总统、前前总统全被拖下水
上周五，投资者看淡贿赂丑闻，巴西资产显著反弹。雷亚尔一度反弹4%；巴西股市上涨1.7%。当日盘后，巴西肉类加工巨头JBS董事长Joesley Batista表示，他向官员行贿上千万美元。受贿的政治家包括巴西总统特梅尔、前总统罗塞夫和前前总统席尔瓦。
媒体称OPEC考虑加大减产力度，油价涨超1%。
上周五路透称OPEC委员会考虑进一步削减原油供应规模，并延长供应削减时间，以降低原油库存。消息发布后，当日WTI原油突破50美元，创4月26日以来新高，布油突破53美元，涨幅约1.3%。
全球能源市场的一场巨变：美国廉价天然气供应即将涌入中国。
中美经济合作百日计划纲要显示，中方已原则同意让美国天然气（LNG）出口商进入中国市场。有分析认为到2030年，美对华LNG出口将达到每年260亿美元。美国页岩油技术革命后，其价格下跌了三分之一，一旦美国廉价供应进入中国市场，国内LNG进口格局面临洗牌。
中国新闻——地区及产业
1、油气改革 | 近日，中央印发《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》, 《意见》部署了改革油气产品定价机制等八个方面的重点改革任务。通过上游放开准入和中游的管网运营改革，民营资本有望分享千亿市场。5月18日和19日，原油大涨，化工品也涨势如虹。据统计，这两个交易日，美国原油期货价格大涨3.16%。
点评：具体分析，首先，原油上涨对大宗商品特别是化工品带来较强成本端的支撑。其次，从品种基本面来看，由于港口库存下降、石化停车检修较为密集等供给端因素，品种价格都获得一定支撑。再次，前期的大幅下跌已经使得部分品种风险因素得到消化，期现货市场都有企稳的迹象。分析人士指出，在原油强势表现带动之下，化工品短期走势十分强劲，概念股有望获得支撑，关注恒逸石化 、远兴能源 、万华化学 、中煤能源 等。
2、雄安·环保园林 | 据河北日报21日报道，建设雄安新区，生态优先，让蓝绿成为雄安底色。另据报道，来自全国生态环境领域近40名顶级专家汇聚北京，参加为期10天的《白洋淀生态环境治理和保护规划》工作营，5月20日汇总为一个成果报告，作为下一步工作的依据。有关白洋淀生态建设和规划更加完善的思路也呼之欲出。
点评：棕榈股份 于2015年与保定市签署总投资规模20亿元的战略合作协议，主要为白洋淀生态林建设及淀区绿化规划等项目的合作建设，协议有效期截止到2020年4月22日。碧水源 去年参与了白洋淀治理方案的相关工作，公司的膜技术为解决复杂水环境问题提供一揽子技术整体解决方案。
3、雄安其它 | 1）京霸铁路开工建设，将连接北京新机场和雄安新区。2）保定深圳高新技术科技创新产业园开工建设。3）据国家电力投资集团公司官方微信，国家电投雄安代表处正式进驻雄安新区，办公场所位于雄安新区筹委会办公地点奥威大厦附近。未来，国家电投将充分发挥在清洁能源、产业协同、科技创新和资本运作等方面的优势，开发符合雄安新区整体规划要求的一流项目。国家电投旗下上市公司主要有远达环保 、东方能源 等。4）南国置业 5月19日下午召开年度股东大会，电建地产董事长夏进作为上市公司大股东代表参会。夏进表示，电建集团将全面参与到雄安新区建设，作为集团重要成员，电建地产有意与南国置业一道参与到雄安新区特色小镇建设，且“前景比较乐观、很有参与价值”。5）中科曙光 官网消息，5月18日2017中国-廊坊国际经济贸易洽谈会期间，河北省委书记赵克志、省长许勤会见了中科曙光总裁历军一行，双方围绕雄安新区的规划与建设进行了深入探讨。历军表示，中科曙光其参与联盟旗下的诸多先进技术、方案及应用产品都有望助力雄安新区智慧城市建设。
4、基因测序 | 据证监会消息，深圳华大基因股份有限公司首发申请将于5月24日上会。按照目前上会到核发批文的速度和创业板每周4家发审节奏来看，华大基因作为2014年年底IPO重启后最受投资者期待的一家拟IPO企业，大概率在一个月内登陆A股。
点评：华大基因是国内基因测序行业龙头，主营业务为通过基因检测等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。经纬纺机 间接持股华大基因。天士力 实控人间接持股华大基因。
5、港口 | 据南通日报消息，江苏省政府正式批复《南通建设上海大都市北翼门户城市总体方案》。方案提出，要充分发挥南通靠江靠海靠上海的地域优势，积极参与上海大都市圈协同发展，加快形成“三港三城三基地”全市域对接服务上海的空间格局。 此前媒体报道，近日，江苏省政府国有资产监督管理委员会传出消息：江苏省港口集团将于近期正式挂牌成立。在此之前，江苏省沿江沿海港口布局规划已经发布，并点明未来13年内重点发展的五大主要港口和五大地区性重要港口。据江苏省政府官网公布的《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》（下称“《规划》”），或可视为未来江苏省港口集团规划布局的风向标。另外，近日开展的集中调研显示，在“一带一路”倡议和长江经济带国家战略的大力推定下，国内主要港口正迎来“对内整合优化资源、对外积极资本出海”的双重浪潮。首先，宁波、舟山港的联姻，拉开了国内港口资源内部整合大幕。据了解，整合了南京港、连云港等港口的江苏省港口集团将于22日挂牌，广东也已在省级层面研究珠江流域港口资源整合方案。
点评：《规划》明确指出，从2015年到2030年，江苏省将采取分层次港口布局规划，相关江苏省港口上市公司如：连云港 、南京港 等有望受益。
6、零售 | 20日，湖北省、武汉市多位领导与来武汉考察的马云等民营企业家座谈。马云提出：希望将武汉打造成为“无现金城市”和“智慧出行城市”的标杆，并再次谈及冲击未来社会发展的“五新”领域——新零售、新制造、新金融、新技术、新能源；希望加强银泰商业与武商集团的资本合作深度，强强联合，推动湖北省内百货、超市、购物中心业态的新零售发展。
点评：武商集团旗下的鄂武商A 已实施员工持股等激励措施，并较早布局购物中心业态，业绩稳步增长。阿里巴巴从2016年开始大举布局新零售，相继投资了盒马鲜生、苏宁云商 、三江购物 、联华超市等，还对银泰商业实施了私有化。
7、人脸识别 | 据新浪科技，近日一则爆料视频引发关注。视频显示，一位测试者不用手机、不输入账号，仅靠刷脸就能实现支付宝支付。支付宝方面已证实此视频，并表示已完成“刷脸支付”从实验室到商用的最后一步，不久将会在合作伙伴的门店上线。根据之前官方介绍，该支付认证技术可以达到99.5%准确率，高于人眼97.52%的准确率。
点评：川大智胜 三维人脸采集产品研发已取得重大进展，体积、精度、成本等因素均达到国际领先水平。高新兴 智能分析平台中具有核心自主知识产权的人脸识别智能分析系统。
8、空调 | 据产业在线数据，今年4月份国内空调行业产量1440万台，同比增长23.2%；
销量1463万台，同比增长32.3%。其中，内销785万台，同比增长69.8%，出口678万台，同比增长5.4%。1~4月空调同比增长32.7%，4月份空调产销增速扩大，内销增速从3月的39.7%上升至69.8%。
点评：受益于地产滞后效应以及龙头促销加强，在去年同期的低基数背景下，今年以来空调零售端持续强劲表现，随着销售旺季的来临，预计空调行业内销将在上半年延续高增长态势。相较海外同行，目前国内空调龙头的产业链竞争优势无论是在国内还是在全球分工中都日趋明显，推荐受益于行业集中度提升，且有估值优势的行业龙头格力电器 、美的集团 。
9、旅游 | 据媒体从中国旅游投融资促进大会上获悉，2017年，中国旅游投资将继续保持稳定增长态势，预计全年旅游直接投资将超过1.5万亿元，同比增长20%以上。乡村旅游、体育旅游、新型旅游装备制造业等将成为旅游投资重点领域。国家旅游局局长李金早表示，当前，我国人均GDP超过8000美元，正处于旅游消费需求爆发式增长时期，从现在到2040年，将是中国旅游业发展的黄金机遇期。
点评：进入夏季以后，旅游业旺季到来，进入消费高峰期；一带一路峰会召开之后，沿线城市旅游业有望迎来爆发式增长。投资标的建议关注曲江文旅 、中国国旅 。
10、光伏 | 日前往江苏多家光伏龙头厂商调研获悉，在并网政策节点“6·30”到来前，抢装潮再度来袭，厂家纷纷满产，组件一片难求。协鑫集成执行总裁表示，公司最近满产，预计“6·30”前不仅供需紧张，价格也将保持坚挺，电池价格环比已涨了7%至8%，且供不应求。海润光伏销售副总裁表示，公司订单已排到8、9月份，价格基本锁定。天合光能集团全球销售副总裁表示，今年的“6·30”比去年更严峻，供需矛盾非常突出。市场从4月底、5月初开始突然井喷，目前整体供应量只有7、8个吉瓦，而市场希望实现并网的量高达15个吉瓦。
点评：对于“6·30”之后的市场，上述高管都认为，今年不会像去年三季度那样出现低谷，预计价格下滑和量的调整会相对平缓，不太会出现类似去年的断崖式暴跌。
11、氧化锆 | 据悉，近日氧化锆价格大涨，今年以来累计涨幅达到15.6%。在原材料进口采购困难且报价不断上调的情况下，国内锆英砂现货供应十分紧张。厂商在提价以后，执行表现十分坚挺，惜售态度明显。
点评：机构认为，国际锆矿巨头Iluka在2016年4月关停主力矿山的效应，正逐步体现到当前供需紧张，预计2017年锆英砂行业景气度将持续向好。另外，环保核查也使得市场经营环境改善。东方锆业 近日公告称，旗下产品再次提价5%-10%，去年以来已出现多次调价。
其它重要主题
1、可燃冰 | 恒泰艾普5月19日下午在互动平台上透露， 公司有关可燃冰的地质研究几年前就开始了，而且和国家有关部门共同合作承担了中东国家的可燃冰项目研究。
2、京津冀 | 京津冀虚拟现实协同创新研究院19日在廊坊揭牌；“硅谷链接河北”海外高端项目发布会20日在廊坊举办。
3、共享经济 | 国家信息中心专家：共享经济有望保持年均40%的高速增长。
4、天然气 | 中国加速扩大天然气使用量，2030年将达6000亿立方米。
5、北斗 | 我国卫星导航等产业产值突破两千亿元，其中北斗对产业核心产值的贡献率已达到70％。
6、原油 | 纽约原油期货19日涨逾2%站上每桶50美元，投资者看好减产协议在本月25日召开的OPEC会议上得到延长。
7、软银 | 软银愿景基金宣布首轮募集超过930亿美元，未来主要投资于物联网、人工智能、机器人、移动端APP和电信等领域。
8、暂停上市 | *ST吉恩由于连续三年亏损将从26日起暂停上市，这是今年以来第四家被暂停上市的公司。
9、半导体 | 据台湾媒体18日报道，全球最大半导体设备厂应用材料公司宣布，将以钴金属全面取代铜作为导线材料。
10、锂电池 | 百川数据显示，18日国内电池级高端碳酸锂价格报每吨14.2万元，单日上涨5%，较上周涨幅7%，创出去年8月以来新高。
11、乐视 | 贾跃亭辞任乐视网总经理、仍任董事长，梁军接任总经理。
12、房地产 | 绿地集团无证售房被重罚：开发资质降级，暂停网签、停拿地资格、停银行授信。河北日报：保定首推“双限双竞”，10年内不能买卖房屋。
13、医疗器械 | 李克强签署国务院令，公布《国务院关于修改〈医疗器械监督管理条例〉的决定》。
港股映射
1、房地产 | 麦格理发表报告，指内地70大中城市楼价连升三个月，4月份按月上升0.73%，是六个月以来最快，三、四线升幅跑赢一、二线城市。而当局有意淡化楼价增长。该行相信，政府今年会继续抑制楼市。目前已有逾50个城市推出收紧措施，而这些城市相当于去年全国销售价值约55%。20多个城市推出限制楼价措施，相信对楼市有更直接影响。下一步关注信贷及按揭，相信一、二线城市仍有收紧的空间。而政策收紧对三、四线城市有溢出效应，有助全国性去库存。而周五港股内房股板块集体大涨，收盘中国恒大涨9.09%，碧桂园涨6.08%，融创中国涨5.71%，万科企业涨1.35%。A股可关注万科A、深振业A等。
2、直播 | 香港上市企业天鸽互动将投资360旗下的花椒直播，这也是花椒直播最新一轮融资。知情人士透露，花椒直播此次的融资规模可能不止上亿元，天鸽互动可能只是其中一家，不排除天鸽互动未来会继续增加对花椒直播的投资。上述人士还爆料，目前花椒直播的月流水已达到3个亿，一年有30多亿的流水，但尚不具备盈利能力。A股可关注标的游久游戏、巴士在线、宋城演艺等。
市场
美股
上周五标普500指数收涨16.01点，涨幅0.68%，报2381.73点。道琼斯工业平均指数收涨141.82点，涨幅0.69%，报20804.84点。纳斯达克综合指数收涨28.57点，涨幅0.47%，报6083.70点。上周，标普500指数和道指双双累跌0.4%，纳指累跌0.6%。恐慌指数VIX收跌2.62点，报12.04，本周累涨1.64点。
欧股
上周五富时泛欧绩优300指数收涨0.55%，报1539.13点，上周累跌1.04%。德国DAX 30指数收涨0.39%，报12638.69点，上周累跌1.03%。法国CAC 40指数收涨0.66%，报5324.40点，上周累跌1.50%。英国富时100指数收涨0.46%，报7470.71点，上周累涨0.48%。
A股
上周五沪指收报3090.63点，涨0.02%，成交额1501.6亿。深成指收报9970.96点，跌0.03%，成交额2036.7亿。创业板收报1801.08点，跌0.69%，成交额600亿。沪指上周微涨0.23%，结束此前五周连跌。
黄金
上周五COMEX 6月黄金期货收涨0.80美元，涨幅不到0.1%，报1253.60美元/盎司，上周累涨约2.1%。
原油
上周五WTI 6月原油期货收涨0.98美元，涨幅1.99%，报50.33美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.10美元，涨幅2.09%，报53.61美元/桶。
（信息来源：新浪财经）