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美国注册财务策划师

                    注册财务策划师(RFP

注册财务策划师(Registered Financial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师学会 (Registered Financial Planners Institute,简称RFPI) 于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。
    目前RFP资格证书在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾、马来西亚、韩国、印度及越南等二十几个国家和地区获得广泛认可。到目前为止,全世界获得RFP资格的人数超过六万人;在中国地区,RFP会员也已达到6000多人。

市场分析:

 

    中国加入WTO后,大量外资金融机构进入中国市场,中国金融业正面临重大机遇和挑战。近年来,中国经济持续高速发展,社会财富加速积累,人们对自身的人生规划和财富管理的需求越来越普遍。

 

随着金融产品的不断丰富以及税制的复杂化,人们在理财实践中也越来越需要专业人士的帮助,以弥补个人在金融知识缺乏及时间有限等方面的不足;同时,金融机构的管理模式也进入了以客户为导向的时代。故此,对具有国际财务策划专业水平和经验的人才需求日益迫切,特别是已取得RFP资格的从业人士,正逐渐成为金融机构竞相争聘的新宠。如果有志投身于这一高需求高收入的行业施展自己的潜能,就必须具备职业所需的专业地位及合格身份。

 

RFP简介:

 

    美国注册财务策划师-Registered Financial Planner(简称RFP)为美国注册财务策划师协会所特许制定的国际权威认证资质。


    现时的财务策划师,普遍就职于欧美各国中的银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所,以及在各类公司担任财务管理职务,其中在银行和保险公司工作的各占1/3 。因此,取得专业理财策划的资格,是日后在激烈竞争环境下的一种强竞争力的提升工具;并且由于财务策划师的高额年薪,已成为目前全球最受欢迎的职业之一。


RFP协会:

 

协会宗旨:通过专业培训、考试评核、工作经验、从业执照和遵守职业道德等各项标准来认证资格并颁发注册财务策划师之职衔,从而促进财务策划的专业性,为大众利益服务


  注册财务策划师协会(简称为RFPI)成立于1983年,总部设于美国俄亥俄州。协会提供财务策划的专业培训和会员服务,并在全球首创使用和颁发“RFP注册财务策划师”职衔;随后又创立了“SRFP高级注册财务策划师” 职衔。
RFP于1983年首次使用、1987年在美国专利商标局申请备案并于1988年正式成为联邦注册商标(RFP®)。


  协会致力于促进财务策划的专业性,通过制定和不断完善RFP资格认证国际化标准,由美国本土的专业团体逐步发展成为甚具声誉的全球性组织,会员遍布加拿大、欧洲等世界各地。


  二十世纪九十年代后期,协会开始发展亚太地区市场,随后在香港知识产权署注册了RFP和SRFP商标,在中国的注册现也在待决之中。


  2004年协会正式授权,设立RFPI亚洲事务暨中国管理中心,并发布正式的官方中文网站,筹备开办专业培训课程及考试,旨在协助发展和提高中国的财务策划专业水平。


职业前景:

 

《美国职业评级年鉴》近年一直把财务策划师评为美国最佳职业之前列,与生物学家及精算师等量齐观,2001年更是荣登榜首,2004年亦位居第三。此项评级是根据美国250种职业的工作环境、收入、就业前景、体力需求、工作保障及压力这六大项标准所计算出的结果。在美国,RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。


  近年来,中国经济持续高速发展,社会财富加速积累,人们对自身的人生规划和财富管理的需求越来越普遍。同时,随着金融产品的不断丰富以及税收制度的复杂化,人们在理财实践中也越来越需要专业理财人士的帮助,以弥补个人金融知识缺乏、时间有限的不足。国家经济景气监测中心公布的一项调查结果表明,约有70%的居民希望自己有理想的财务顾问,50%以上的人愿意支付顾问费用。在企业内,财务作为掌握各类公司的命脉因素,也越来越需要高水准的财务管理人才。所以,财务策划师必将成为中国的高薪、热门职业之一。

 

 

部份考试委员会委员名单:

 

 美国注册理财策划师大中华管理中心董事   梁锦辉 先生

 美国认证理财顾问师协会大中华区荣誉会长   谢国辉 先生

 中国银行资深理财师   殷虎平 先生

 上海交通大学成教学院副院长  刘天鸣 先生

 浙江大学成教学院主任张  建国 先生

 卓越理财杂志主编  杨洪波 先生

 

培养对象:

 

任何对财务策划专业有兴趣,以及有志于从事个人理财策划业务或成为财务策划师,并具有本科以上学历的人士。具有二年以上银行、保险、证券、投资、会计、法律、房地产等相关工作经验的专业人士。

 

申报条件:

 

 具有大专(含)以上毕业文凭或相当于大专以上文化程度;

 具有2年(含)以上金融财务或相关领域工作经历。

 

课程设置:

 

《基础财务策划》       B、《投资策划》         C、《保险及退休策划》       

《税务及遗产策划》     D、《高级财务策划》  

 

培训考试:

 

    考试方式:公开考试

    考试科目:基础财务策划、投资策划、保险与退休策划、税收与遗产策 

              划、高级财务策划。

    考试题型:选择题、论述题(总分100分,各占50分)。

    试题语言:中文,或辅以英文。

    及格标准:每科均需60分通过,成绩五年内有效并永久存档。

    免考资格:「注册财务策划师专业文凭」证书持有者,学会附属会员

              (Affiliate Member) 及符合豁免规定之人士。

 

学时:

     面授 120学时,考前辅导20学时(周六、周日上课)。

RFP证书样本

报名机构:注册财务策划师(RFP)培训办公室(成都宇华教育咨询有限公司)

地    址:成都市武侯区科华北路89号709、710(川大科技园人才培训中心) 

联 系 人:张老师

联系电话:028-66830196 028-65936702                  

传    真:028-66830269

官方网站:http://www.rfpi.com (美国全球总部)                 

               http://www.rfpzg.com/ (美国注册财务策划师中国管理中心)

公司网站:http://www.cdyhjy.com (宇华教育)